1. 月の沙漠
作詞：加藤まさを　作曲：佐々木すぐる　編曲：太田光宏


2. 椰子の実
作詞：島崎藤村　作曲：大中寅二作曲　編曲：太田光宏


3. メリーさんの羊〜アルプス一万尺
作詞：作者不詳、補作：みとせのりこ　曲：アメリカ民謡　編曲：オオフジツボ


4. とおりゃんせ
作詞：作者不詳　曲：わらべ唄　編曲：Dani


5. 花嫁人形
作詞：蕗谷虹児　作曲：杉山長谷夫　編曲：弘田佳孝


6. サンメリーダの子守唄
（OVA「ブラック・ジャック」カルテＶ『サンメリーダの鴞』より）
作詞：出崎統　作曲：東海林修　編曲：みとせのりこ、木村林太郎


7. 雨降りお月（雨降りお月さん〜雲の蔭）
作詞：野口雨情　作曲：中山晋平　編曲：吉野裕司


8. トロイカ
訳詞：楽団カチューシャ　曲：ロシア民謡　編曲：オオフジツボ


9. 月夜の浜辺
作詞：中原中也　作曲：吉野裕司　編曲：吉野裕司


10. 荒城の月
作詞：土井晩翠　作曲：滝廉太郎　編曲：みとせのりこ、木村林太郎


11. 黒猫のタンゴ
作詞：見尾田みずほ　作曲：Francesco Pagano　編曲：吉野裕司


12. 夢路より
訳詞：津川主一　作曲：S.C.Foster　編曲：太田光宏


13. ロンドンブリッジ
作詞：作者不詳　曲：イギリス民謡　編曲：Dani